19年收购全球第三大cmos图像传感器供应商 韦尔股份摄像头

韦尔股份8月14日晚发布重大资产重组预案，拟合计作价近150亿元收购两家芯片设计公司和一家持股型公司，交易对方包括公司实际控制人虞仁荣控制的企业绍兴韦豪。

交易方案显示，韦尔股份拟以发行股份的方式购买27名股东持有的北京豪威96.08%股权、8名股东持有的思比科42.27%股权以及9名股东持有的视信源79.93%股权，同时拟采取询价的方式向不超过10名特定对象募集配套资金不超过20亿元，用于标的公司建设项目及支付中介机构费用。

上述交易标的中，视信源为持股型公司，其主要资产为持有的思比科53.85%股权。本次交易完成后，韦尔股份将持有北京豪威股权、视信源79.93%股权，直接及间接持有思比科85.31%股权。值得注意的是，上述交易以购买北京豪威96.08%股权交易的成功实施为前提条件。

公告显示，北京豪威、思比科和视信源相应股权分别作价145.1亿元、2.34亿元和2.55亿元，合计初步作价149.99亿元。因本次收购资产而定向增发股份的价格确定为33.88元，拟增发4.427亿股。而配套融资部分，将向不超过十名投资者定向增发，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，资金将用晶圆测试及晶圆重构生产线等项目。

韦尔股份的控股股东、实际控制人为虞仁荣，其亦为本次重组交易对方绍兴韦豪的实际控制人。绍兴韦豪持有北京豪威17.58%的股权，为其第一大股东。

韦尔股份主营半导体设计及分销业务，其中设计业务的主要产品包括分立器件（TVS、MOSFET 等）、电源管理IC、射频芯片、卫星接收芯片等，公司分销业务主要代理及销售数十家国内外半导体生产厂商的产品，与设计业务相互补充。

标的公司豪威科技、思比科为芯片设计公司，主营业务均为CMOS图像传感器的研发和销售。北京豪威主要经营实体为美国豪威及其下属企业，1995年成立的美国豪威与日本索尼 、韩国三星并称为全球领先的三大主要图像传感器供应商。韦尔股份与标的公司的客户均主要集中在移动通信、平板电脑、安防、汽车电子等领域，终端客户重合度较高。

韦尔股份表示，通过本次交易，一方面丰富了上市公司设计业务产品类别，带动公司半导体设计整体技术水平快速提升，另一方面也为公司带来智能手机、安防、汽车、医疗等领域优质的客户资源。此外，借助韦尔股份的分销渠道优势，能够快速获取更全面的市场信息，标的公司可以将精力集中于客户设计方案的理解和芯片产品研发上，进而使得公司整体方案解决能力得到加强。